当纳利董事会或坚持与 Atlas 交易

　　当纳利未来所有权的竞购战随着所谓的“go-shop”期的结束进入了一个新阶段，这涉及收到进一步的收购建议。

 

　　此前，这家总部位于美国的多渠道营销和商业服务集团已同意由 Atlas Holdings 的附属公司收购 21 亿美元（15.4 亿英镑）的交易，但随后收到了其最大投资者Chatham资产管理公司的更高出价。

 

　　Atlas Holdings 还拥有 LSC Communications，这是旧的 RR Donnelley & Sons 集团拆分时成立的三家公司之一。

 

　　当纳利自从提交竞标以来一直在进行谈判，并宣布作为其“go-shop”流程的一部分，11 月 27 日，“RRD 收到了战略方以每股 10.00 美元现金支付的替代收购提案，受其他条款和条件的约束”。

 

　　Atlas 的交易价格为每股 8.52 美元，而Chatham的出价为 9.10 美元。

 

　　但是，该公司的董事会仍接受先前商定的阿特拉斯合并协议条款的约束，并且仍在推荐该要约。

 

　　RRD 董事会于 11 月 28 日表示，“在与外部财务顾问和法律顾问协商后，本着善意，Chatham 提案和 Go-Shop 提案中的每一个都将合理预期会导致‘高级提案’（如Atlas 合并协议中的定义），从而使 Chatham 和此类战略方各自成为 Atlas 合并协议条款下的“除外方””。

 

　　“目前，董事会尚未确定 Chatham 提案或 Go-Shop 提案构成高级提案，并且无法保证交易将来自任何提案，或者任何替代交易将被达成或完成，”董事会表示。

 

　　根据 Atlas 合并协议的条款，如果当纳利终止与 Chatham 提案或 Go-Shop 提案签订替代性最终合并协议的协议，则 RRD 将需要向 Atlas 支付 2000 万美元的终止费和费用报销。截止日期为 12 月 9 日晚上 11:59（芝加哥时间）。

 

　　当纳利董事会表示，它没有就竞争投标提出变更建议，并重申其对阿特拉斯合并协议的建议。